RANGE AEX 2 augustus 2021

Dagrange:   760,82 - 754,50

 

Geachte beleggers,

Vandaag eens een analyse van de lange termijn trend, met het focus op: waneer moeten nu bedrijfsbelangen in aandelen verdedigd worden, bijvoorbeeld door een verzekering te kopen? 

Wij hanteren bij RVM Systematisch, en dus ook bij de automatisch te volgen systemen RVM Strategy en RVM Retirement, wat we noemen een 'lange termijn shortsignaal'. 

Als we dat hebben, een lange termijn shortsignaal, is het verstandig om afscheid te nemen van de aandelenmarkt, ofwel de portefeuille af te dekken met een verzekering. 

Maar zijn er ook betrouwbare methodes om een portefeuille te beveiligen met een verzekering zonder dat er zo'n lange termijn shortsignaal is? 

 

LANGE TERMIJN SHORTSIGNAAL

Helaas kan ik niet nader ingaan erop hoe wij precies vaststellen wat voor ons een 'lange termijn shortsignaal' is. Ik kan alleen zeggen dat het een 'grof' signaal is; er kan geen sprake van enige goede timing zijn. Het is een pure beveiliging van een lange termijn portefeuille door middel van een handelssignaal dat in een bullmarket niet snel te zien zal zijn. 

Als u naar de grafiek kijkt die we hebben opgenomen bij de weekvooruitzichten deze week, dan ziet u links de crash die we vandaag de dag de Corona-crash noemen. Bij deze krankzinnige daling, de snelste die ik ooit heb gezien (zelfs sneller dan de crash van 1987, vanaf de start althans), ontstond er geen lange termijn shortsignaal binnen onze normen. Bij RVM Systematisch Lang heeft ons dit geholpen. Bij onze systemen is Lang het systeem waar wij aandelenbelangen voor de zeer lange termijn aanhouden, en die mochten blijven staan. Uiteraard is er bij RVM Systematisch Lang vervolgens een mooie waardestijging geweest, omdat de markt niet alleen terug kwam, maar vanaf november 2020 vloog de zaak omhoog op het nieuws van de vaccins. En de rest is geschiedenis, op dit moment. 

In ieder geval is de conclusie: we hebben - uiteraard - momenteel geen lange termijn shortsignaal op de AEX. Maar voorziet onze methodiek wellicht in het kunnen vaststellen van een hoge koers waarvanaf wij een shortpositie zouden mogen aanhouden?

Wat we hebben is alleen statistiek. En dan valt er wel iets over te zeggen; we stellen namelijk vast dat een voorgaande all time high, in het geval van de AEX het niveau 703 uit 2000, statistisch bezien nog wel een aantal maanden een rol blijft spelen. 

Zoals het nu is, hebben we het oude niveau op de AEX gebroken in april, vervolgens getest in mei, en in juni en juli is het niveau 703 niet meer terug gezien. Ik verwacht op basis van statistiek nog wel dat 703 nog terug gezien wordt. En dan kun je dus zeggen dat wie zijn portefeuille wil beveiligen, een gecalculeerde verzekering nu best mag aangaan; maar dan moet die wel 'afgeschreven' kunnen worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een putspread op de maand december, waarbij goed afgewogen moet worden wat de positie kost ten opzichte van de grootte van de portefeuille.

Maar mensen die vooral traden en geen lange termijn posities aanhouden, hoeven geen verzekering aan te gaan. Statistiek is slechts statistiek; het zou in 2021 anders kunnen gaan, d.w.z. er zou nog een grote verdere stijging kunnen volgen vóórdat we pas een correctie van importantie gaan zien. 

Maar wie zich daar goed bij voelt, kan na de monsterstijging die we nu hebben gezien een verzekering innemen. Stel wel vast wat u aan die verzekering maximaal zou willen verliezen, en neem winst wanneer die ontstaat. We bevinden ons momenteel in een lange termijn longsituatie, ook op de AEX, en we moeten er dus vanuit gaan dat dalingen uiteindelijk koopwaardig zullen blijken te zijn. 

 

DE KWALITEIT VAN SHORTSIGNALEN

Na 28 jaar op de beurs is het tijd voor een bekentenis; we moeten vaststellen dat het niet mogelijk is om vast te stellen wanneer er een korte termijn shortsignaal is op de markt. 

Dit is de eenvoudige waarheid.

Uiteraard stellen we dit vast, zoals gezegd, op basis van 28 jaar ervaring en het uitputtend uittesten van systemen, en ook het uitputtend uitvoeren van systemen, want testen alleen is niet interessant, er moet ook mee gewerkt worden in de praktijk.

Natuurlijk hebben wij een trendsysteem ontwikkeld wat wij uiteindelijk als het beste beschouwen om toch een shortpositie in te mogen nemen; maar dit systeem is niet feilloos, en als je verdere voorwaarden formuleert om valse signalen uit te filteren, filter je ook de goede eruit! Dat is toch onze vaststelling.

Daarom gebruiken wij het systeem anno 2021 en ook al in 2020 niet meer, en dus is geen systeem meer over, wat ons betreft, dat veilig genoeg is om vast te stellen wat goede korte termijn signalen zijn. Alleen het lange termijn shortsignaal wordt door ons dus nog gebruikt. 

 

WAT GEBRUIKEN WIJ DAN WEL?

Het is bekend inmiddels dat het systeem RVM Strategy, automatisch te volgen via inschrijving op deze site,19 maanden aaneensluitend winstgevend is. Dit systeem kan het af zonder de vaststelling van een trendlongsignaal of trendshortsignaal in de markt.

Ditzelfde geldt ook voor het systeem RVM Retirement, zo lang althans dat daar het lange termijn trendsignaal op 'long' staat. 

RVM Systematisch Kort werkt sinds een aantal maanden in 2021 inmiddels ook zoals RVM Strategy, evenals RVM Systematisch Week (te volgen voor mensen met een kleinere financiële armslag).

RVM Systematisch Lang overlapt voor een deel met het automatisch te volgen RVM Retirement. 

De systemen die mensen kunnen volgen vanuit eigen initiatief en met dagelijkse adviezen en analyses via de mail, gebruiken nu dezelfde berekeningen als die van RVM Strategy en RVM Retirement, waar alles voor u gedaan wordt en u zelf niet hoeft te handelen. 

 

TRENDLONGSIGNALEN ZIJN IN HET ALGEMEEN BETROUWBAARDER DAN TRENDSHORTSIGNALEN

Het feit dat wij geen trendshortsignalen voor de korte termijn kunnen erkennen, betekent niet dat voor korte termijn longsignalen dit ook geldt.

We zien in de grafiek een eenvoudig en zeer betrouwbaar longsignaal. Dit treedt op, kijkt u in de grafiek, op 9 november 2020. Er is daar een gap up op de AEX, na het bekendmaken ervan dat er een vaccin ontwikkeld is tegen COVID-19. Daarmee werd de top van juli 2020 opwaarts uitgenomen.

Dat dit behalve een korte termijn longsignaal ook een lange termijn longsignaal zou worden, viel niet te voorzien. 

 

PROFESSIONEEL BELEGGEN IS GECOMPLICEERD EN LASTIG

Bovenstaande is helaas de conclusie.

Mensen die u laten geloven dat zij 'de methode' hebben die voorspoed zal brengen, neemt u van ons aan bij RVM Systematisch, die methode bestaat niet. En dat kunnen wij zeggen, met het trackrecord van bijvoorbeeld RVM Strategy en RVM Retirement. 

Behalve een goede methodiek, in ons geval een betrouwbaar algoritme, is voorzichtigheid de andere sleutel tot succes. Neem niet te veel risico, wees voorzichtig. Neem genoegen met kleine winsten op trades, en houdt bedrijfsbelangen aan voor de lange termijn, zo lang die een positieve trend blijven vertonen. 

 

DE VISIE OP KOMENDE WEEK

Wij verwachten al langere tijd een dalingsweek op de AEX en een top in wat wij als weekcycli kunnen waarnemen. Tot nog toe zijn al die verwachten gelogenstraft. Toch is dit opnieuw de weekverwachting voor de eerste week van augustus. Wij denken dat er winstnemingen gaan loskomen en dat de gap die in de loop van afgelopen week ontstond, dichtgezet gaat worden. 

 

DE DIENSTEN: BEHEERD BELEGGEN OF ZELF DOEN

U kunt via onze expertise beheerd laten beleggen. Op deze site kunt u zich daarvoor inschrijven.

 

RVM STRATEGY EN RVM RETIREMENT

De systemen voor het beheerde beleggen zijn RVM Retirement en RVM Strategy.

Ze hebben een uitstekend trackrecord opgebouwd. De maandrendementen worden op deze site getoond.

Zo heeft RVM Strategy nu 19 winstgevende maanden achter elkaar laten zien.

Dit is werkelijk behaald rendement. 

Deze constante prestatie is in Nederland uniek, dat kunnen we gerust stellen.

RVM Retirement kan niet op die voortdurende winstgevendheid bogen, maar heeft in totaal wel een hoger rendement.

De twee systemen zijn dus verschillend.

Dat verschil zit hem met name in de vaste beleggingen die deel uitmaken van RVM Retirement, maar niet van RVM Strategy. 

 

RVM SYSTEMATISCH

Voor beleggingsadvies, waarbij u dus zelf heer en meester blijft over uw beleggingen, is er de adviesdienst RVM Systematisch, die al bestaat sinds 2007.

Hier ontvangt u dagelijks adviezen, analyses en quantitatieve berekeningen.

De handelssystemen die u zelf kunt opvolgen zijn RVM Systematisch Kort, Lang en Week. De methodiek die we hier gebruiken komt op dit moment overeen met die van RVM Strategy en RVM Retirement, maar hier bent u vrij om aan de hand van de dagelijkse analyses zelf andere trades te doen. 

 

U kunt zich op deze site voor beide vormen van dienstverlening inschrijven op deze site. 

   

inschrijven bij RVM Systematisch kan HIER 

 

 

HET ZATERDAGSE SPREEKUUR

Wilt u leren beleggen?

Op deze site kunt u zich opgeven voor een privé-sessie, met focus op risico, investeringstechniek fundamentele analyse en kwantitatieve analyse. Deze sessies worden altijd op zaterdag gepland. 

Wie belangstelling heeft, meldt u zich via het contactformulier. Bedenk dat u aan drie middagen al genoeg kunt hebben om voor een heel leven te leren beleggen.

 

Ten slotte: weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

 

Happy trading,

Ruud